В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка, — закончилось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину, поручив опасную операцию по обмену денежного чемодана на партию наркотиков.
Казалось бы, простая сделка в одной из контор обернулась ловушкой. На выходе парней уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этой тройкой умело манипулировал местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть самого Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстояло не просто выполнить приказ, а выжить в этой кровавой игре.
