Бывший моряк, вернувшийся с войны, не мог найти себе места в изменившейся Америке. Он перебивался случайными заработками, пока судьба не свела его с харизматичным основателем нового религиозного движения — известным писателем и философом. К всеобщему удивлению, духовный лидер выбрал этого угрюмого маргинала своим правой рукой, что вызвало недоумение среди последователей модного учения.
Стремительно растущая популярность культа заставила бывшего бродягу задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Но чем глубже он погружался в тайны нового учения, тем яснее понимал: некоторые загадки лучше оставить неразгаданными, ведь правда может оказаться страшнее любых предположений.