1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы сосредоточиться на творческих замыслах. Оба погружены в звуковое искусство: Дафна сочиняет композиции из шумов природы, которые её муж-звукорежиссёр фиксирует с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном уединении.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и мистическими верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы, полные загадочных деталей, начинают переплетаться со странными событиями, последовавшими после падения Дарси в магический круг.
